Ihr gesamtes Vermögen. Auf einen Blick.
Ihre Vermögensübersicht aus eigenen Dokumenten. Fonds, Startup-Beteiligungen, Immobilien und Depots zusammen, damit Sie selbst den Überblick behalten.
- Ohne Kreditkarte starten
- Hosting in der EU
- Sie geben jede Buchung frei
Ihr Vermögen liegt bei mehreren Stellen
Die Bank zeigt Ihr Depot, aber nicht die Startup-Beteiligung oder die Immobilie. Der Rest liegt in Ordnern und Excel. Valued führt Ihre Anlagen zusammen, damit Sie selbst den Überblick behalten.
Vom Dokument ins Portfolio
Dokumente hochladen
Starten Sie mit einer Cap Table, einem Fondsbericht, Immobilienunterlagen oder einem Depotauszug. Die Historie ergänzen Sie später.
Valued liest die Zahlen aus
Valued liest die Zahlen, prüft die Summen und zeigt Ihnen Buchungsvorschläge neben dem Originaldokument.
Prüfen und freigeben
Korrigieren Sie bei Bedarf. Erst Ihre Freigabe übernimmt die Buchungen und aktualisiert Ihr Portfolio.
Was Ihnen gehört, in einer Übersicht
Sehen Sie zuerst das Ganze und gehen Sie bei Bedarf in die Details eines Investments.
- Fonds, Beteiligungen, Immobilien und Depots nebeneinander
- Dokumente und Zahlen bleiben zusammen
- Ihre Daten exportieren, wenn Sie sie brauchen
Nachvollziehbare Zahlen
Die Quelle bleibt verknüpft. Sie bestimmen die Zugriffe und können Ihre Daten mitnehmen.
- Zahlen mit Quelle
Aus Dokumenten gelesene Buchungen behalten die Originaldatei. Berechnete Kennzahlen folgen aus Ihren freigegebenen Daten.
So funktioniert die Dokumentenprüfung- EU-Hosting und Datenschutz
Anwendung, Datenbank und Dokumente liegen bei AWS in Stockholm. Lesen Sie, wie Verarbeitung, Verschlüsselung und Ihre DSGVO-Rechte geregelt sind.
Sicherheit und Datenverarbeitung- Zugriff und Export
Teammitglieder erhalten Rollen, Daten lassen sich nach Excel exportieren. Team-Rollen und PDF-Berichte gehören zu den Plänen Professional und Family Office.
Pläne und enthaltene Funktionen
Bevor Sie starten
Brauche ich einen Vermögensverwalter für Valued?
Nein. Valued richtet sich an Anleger, die ihre Daten selbst im Blick behalten möchten. Sie nutzen es eigenständig und entscheiden, ob Sie einen Berater einbeziehen.
Muss ich alle Bankkonten verbinden?
Nein. Sie können mit eigenen Dokumenten starten, etwa Depotauszügen und Wertpapierabrechnungen. Die verfügbaren Importmöglichkeiten stehen auf der Integrationsseite.
Was passiert, wenn eine Zahl falsch gelesen wird?
Sie sehen die vorgeschlagenen Zahlen neben dem Dokument und korrigieren sie vor der Freigabe. Erst danach übernimmt Valued die Buchungen.
Legt Valued Geld für mich an?
Nein. Valued ordnet Ihre Investments und berichtet darüber. Sie entscheiden, was Sie kaufen oder verkaufen, und führen Zahlungen über Ihre Bank aus.
Kann ich kostenlos testen und meine Daten mitnehmen?
Ja. Der kostenlose Plan benötigt keine Kreditkarte; seine Investment- und Credit-Grenzen stehen auf der Preisseite. Sie können Ihre Daten nach Excel exportieren und Dokumente herunterladen.
Starten Sie mit Ihrem nächsten Dokument
Legen Sie ein kostenloses Konto an und testen Sie Valued mit eigenen Dokumenten. Die Grenzen der Pläne sehen Sie vor der Auswahl.